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科蒂推出了价值80亿美元的巨型再融资

科蒂推出了价值80亿美元的巨型再融资

作者:广龇  时间:2017-08-04 11:16:12  人气:

伦敦(LPC) - 银行业消息人士称,美容产品制造商Coty Inc(COTY.N)已推出80亿美元等值的债务再融资,以增加其欧元借款,并为其全部贷款资本结构增加债券美国银行美林和摩根大通与摩根士丹利,法国巴黎银行,法国农业信贷银行,德意志银行,汇丰银行,UniCredit,ING,瑞穗和RBC一起领导融资该交易将为Coty和Galleria的未偿债务再融资 Galleria是宝洁公司(PG.N)2016年以120亿美元的价格出售给Coty的40多个品牌的集体名称,包括CoverGirl,Max Factor和Wella Professional再融资包括12.5亿美元的定期贷款A和22.5亿美元的定期贷款A.在再融资之前,该公司拥有约34亿美元的TLA和1.5亿欧元的TLA再融资还包括10亿美元七年期贷款B和15亿美元计价的七年期贷款B.定价以每桶TLB为200bp-225bp Libor,欧元兑欧元汇率为225bp-250bp TLB两个TLB都提供0%的楼层,99.75 OID根据汤森路透的LPC数据,新贷款将有可能从科蒂的现有TLB中减少50个基点,该价格在2016年重新计算,以美元支付250个基点,欧元支付275个基点在再融资之前,TLB包括约15.9亿美元的部分和11.58亿欧元的部分该交易还从大约30亿美元的循环信贷额度中提取约11.5亿欧元的资金消息人士称,科蒂第一次也将筹集债券作为其资本结构的一部分,尽管这些尚未推出预计将筹集约20亿美元相当于无抵押票据,但确切的货币拆分尚未确定其中一位消息人士称,该交易预计将使科蒂的债务状况与其现金流更好地匹配,并简化其资本结构将于3月20日与贷款人进行一次电话会议,贷款承诺将于3月27日到期科蒂一直在努力与竞争对手雅诗兰黛(EL.N)和LVMH(LVMH.PA)丝芙兰保持同步,并支付了数十亿美元的资金获得品牌并在吸引年轻消费者的公司中持少​​数股权,最着名的是护肤品牌Younique和ghd,